Grundlagen / Anlage- und Beratungs-Philosophie

Das Vermögen eines Mandanten aufzubauen, es zu strukturieren und zu bewahren, erfordert ein großes Maß an Vertrauen, an Kompetenz und Erfahrung.

Ein wirklich maßgeschneidertes Konzept erfordert einen intensiven Austausch und sehr genaues Hinhören, um die Wünsche, die Ziele sowie die Risikomentalität des Mandanten und auch sein persönliches Umfeld richtig einordnen zu können.

Dabei werden Wechselwirkungen verschiedener Vermögens-Klassen und ebenfalls steuerliche sowie erbschaftsrechtliche Bestimmungen berücksichtigt.

Was sind IHRE kurz-, mittel- und langfristigen Ziele?

Am Anfang steht meistens die Definition des Risikos, die Risiko-Aufklärung und die Erfassung des Risikobedarfs + der Tragfähigkeit

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Intransparenz und Komplexität sind hierbei ein Feind einer verständlichen und kundenorientierten Beratung.