Ihr Nutzen
MOVE FINANCIAL
„Wir helfen Unternehmen und Menschen bessere Finanzentscheidungen zu treffen!“
Wenn Sie Unterstützung in Finanz- und Vorsorgethemen benötigen, dann unterstützen wir Sie kompetent und unabhängig von Produktanbietern.
Hier finden Sie unsere Gewerbezulassungen und Erstinformation.
MOVE ist Ihr finanzieller Lebensbegleiter
Gut Vorgesorgt:
Versicherungsschutz nur dort wo nötig – Preiswert aber mit hervorragenden Bedingungen.
Maximaler Ertrag:
Vermögensaufbau und -sicherung mit größtmöglicher Sicherheit und niedrigen Kosten
Transparenz und Verständlichkeit:
Transparenz und Verständlichkeit in allen Prozessen und Konzepten – auch für Ihre Nachkommen!
Unser Leistungsspektrum
1. Financial Planning – Ihre Individuelle Finanzplanung
- Erstellung eines umfassenden Finanzstatus und einer Finanzplanung auf Grundlage der bestehenden persönlichen, beruflichen und finanziellen Situation
- Darstellung der persönlichen Liquidität und der Vermögensbilanz
- Aufzeigen von möglichen Entwicklungen unter Annahme bestimmter Szenarien
- Erstellung von optimierten Finanzplänen mit Darstellung konkreter Verbesserungen
2. Versicherungen/Vorsorge
– auf Wunsch auf Honorar-Basis!
- Unabhängiger und laufender Preis- / Leistungsvergleich bestehender Verträge
- Laufende Risikobedarfsanalyse mit Ausarbeitung vorhandener Deckungslücken
- Erstellung einer Absicherungs- und Vertragsübersicht
- Vorschläge für notwendige Änderungen und Verbesserungen
- Vermittlung von kostenschlanken Netto-Policen auf Wunsch!
- Qualifizierte Unterstützung in Schadensfällen ggf. mit anwaltlicher Unterstützung
- Prüfung und ggf. Rückabwicklungen von kapitalbildenden Lebens- u. Renten-Policen
3. Finanzierungen/Leasing/ Fördermittel
– über spezialisierte + bankenunabhängige Finanz-Partner sowie Fördemittelexperten
- Prüfung und Gestaltung nach steuerlichen, wirtschaftlichen Aspekten und Liquiditätsgesichtspunkten
- Erstellung von Kredit- und Leasing-Übersichten
- Unterstützung bei Fördermittelbeantragung über Fördermittelberater
4. Steuer-Gestaltungen
- Darstellung und Überprüfung entsprechender steueroptimierter Investitionen in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und ggf. Unternehmensberatern
- Teilnahme an strategische Gesprächen mit dem Steuerberater – nach Wunsch!
5. Investments/ Vermögensanlagen
– optimal im Rahmen einer Honorar-Beratung!
- Prüfung und Gestaltung nach renditeorientierten, steuerlichen und nachhaltigen Kriterien entsprechend Ihrer gewünschten Risikostruktur
- Vorschläge und Umsetzung für sinnvolle Verbesserungen entsprechend den persönlichen Zielsetzungen (kurz-, mittel- und langfristig) mit kostenschlanken Netto-Investmentlösungen auf wissenschaftlicher und nachhaltiger Basis
- Laufende Überwachung des Anlageportfolios
6. Risk-Checks
– als reine Honorar-Beratung – mit dem BVSV e.V.
- Analyse der relevanten Risikobereiche Ihres Unternehmens
- Vorschläge für notwendige Änderungen und Verbesserungen entsprechend der realistischen und rechtlich erforderlichen Notwendigkeitenin Zusammenarbeit mit Fach-Experten
- Enthaftung der Geschäftsführer, Vorstände, Geschäftsleiter und Steuerberater
7. Betriebliche Versorgungssysteme
= Arbeitgebermarke stärken
- Betriebswirtschaftliche Altersversorgungskonzepte (i.d.R. auf Honorarbasis)
- Betriebliches Entgeltmanagement mit führenden Anbietern (sog. „Lohnoptimierung“)
- Betriebliche Berufsunfähigkeitsvorsorge – für Unternehmer/Angestellte/Freiberufler und Ihre Mitarbeiter
- Betriebliche Krankenvorsorge – verbesserte medizinische Versorgung Ihrer Mitarbeiter
Alle Themen, die eine individuelle Steuerberatung erfordern, werden mit dem Steuerberater Ihres Vertrauens
oder in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerkanzleien geprüft und
maßgeschneiderte Lösungen für Sie erarbeitet!